סימנס ואלסטום מתאחדות למען הנהגת אירופה בתחבורה

מזכר ההבנות החתום כולל בלעדיות לאיחוד שתי החברות בתחום התחבורה כשותפות שוות.

· החברה החדשה, אשר תהיה בבעלות סימנס, תנהל על ידי מנכ"ל אלסטום; מניות החברה ייסחרו בבורסה בצרפת, ומשרדיה הראשיים יהיו בפריס.

· פתרונות תחבורה יהיה שבסיסה בגרמניה ואת רכבות רכבות יהיה בצרפת.

· הערך הטוב ביותר ייווצר עבור לקוחות בכל רחבי העולם עם תיק מקיף כיסוי עולמי.

· המחזור של החברה המשולבת הוא 15,3 מיליארד יורו, בעוד EBIT המתואם (ריבית רווח לפני מס) הוא הכריז כמו 1,2 מיליארד יורו.

· הודות לסינרגיה שנוצרה, מיליון שנתי 470 צפוי להיות משולם לפחות ארבע שנים לאחר הסגירה.

סימנס ו Alstom חתמו על מזכר הבנה על סימנס לשלב אלסטום עם כל פעילותה בתחום התחבורה, כולל נהיגה המתיחה לרכבי הרכבת. כך, שני השחקנים החדשניים של שוק הרכבת יגיעו יחד כדי ליצור ערכי לקוחות ייחודיים ופוטנציאל תפעולי. שני העסקים משלימים זה את זה במונחים של פעילויות ואזורים גיאוגרפיים. סימנס תייצג את 50 מהון המניות של אלסטום, אשר יירכש מהחברה הממוזגת כדי לרכוש אותה מחדש ולהותאם לערך המניות.

ג'ו קסר, יו"ר ומנכ"ל סימנס AG, אמר בהצהרה בנושא: ilgili איחוד צרפת-גרמניה בתנאים שווים נותן איתותים חזקים מאוד בתחומים רבים. יחד עם חברינו באלסטום, אנו יוצרים מנהיג אירופי חדש לטווח ארוך בתעשיית הרכבות. מיזוג זה יציע ללקוחותינו תיק חדשני ותחרותי יותר מכל רחבי העולם. היו שינויים גדולים בשוק העולמי בשנים האחרונות. שחקן דומיננטי באסיה שינה את הדינמיקה בשוק העולמי. בנוסף, הדיגיטליזציה תשפיע גם על עתיד התחבורה. יחד נוכל להציע אפשרויות נוספות; אנו יכולים להשיג טרנספורמציה אחראי ובר קיימא עבור הלקוחות שלנו, עובדים ובעלי המניות

אלסטום SA יו"ר ומנכ"ל אנרי Poupart-Lafarge, והדעות שהובעו היו כדלקמן: "היום הוא רגע חשוב בהיסטוריה של אלסטום, אנו מוכיחים את מעמדנו בתחום הרכבת כדי ליצור איחוד פלטפורמה. בעולם של היום, תחבורה היא מרכזית. מודלים התחבורה בעתיד צריך להיות נקי ותחרותי. יש אלסטום וסימנס גישה לכל יבשות התחבורה, סולם, בזכות המיקום הייחודי שלה מבחינת ידע טכנולוגי ותחבורה דיגיטלית, המיזוג הזה יספק את כל הלקוחות שלנו, ובסופו של דבר של העיר על ידי המציע מערכות אינטליגנטיות ויעילות יותר עבור כל האדם והמדינות להתגבר על קשיים מבחינת תחבורה. אנו ניצור ערך עבור לקוחות, עובדים ובעלי מניות על ידי איחוד צוותים מנוסים של סימנס טרנספורמציה, הפצה גיאוגרפית משלימה ומומחיות חדשנית עם היכולות שלנו. אני גאה להוביל את הקמתה של הקבוצה החדשה הזאת, שאין לי ספק לגבי עתיד התחבורה

על פי מידע בדוחות הכספיים השנתיים האחרונים שפרסמו אלסטום וסימנס, החברה החדשה קיבלה ותמתי הזמנות בשווי 61,2 מיליארד אירו, מחזור של 15,3 מיליארד אירו, EBIT מתואם של 1,2 מיליארד אירו (EBIT - רווח לפני ריבית ומס) ויש לו שולי EBIT מתואמים של 8,0 אחוזים. המיזוג של סימנס ואלסטום צפוי לייצר תועלת כספית (סינרגיה) של 470 מיליון אירו בשנה, לכל היותר, תוך ארבע שנים לאחר הסגירה, כאשר היעד הוא בין 0,5 מיליארד יורו ל -1,0 מיליארד אירו במזומן בסיום הכספי. המטה הגלובלי של החברה החדשה וצוות ניהול המגלגלים ימוקם בפריז והחברה תירשם בבורסה הצרפתית. מטה פתרונות התחבורה ממוקם בברלין-גרמניה. החברה החדשה תעסיק בסך הכל 60 עובדים ביותר מ -62.300 מדינות.

במסגרת המיזוג, בעלי המניות הקיימים של אלסטום יקבלו שני דיבידנדים מיוחדים בסוף היום שלפני מועד השלמת העסקה: יורו 4,00 פרמייה נתח (0,9 מיליארד יורו בסך הכל) תשולם בסמוך לאחר השלמת המיזוג; גם להגיע 4,00 יורו למניה (0,9 מיליארד יורו בסך הכל) דיבידנד יוצא דופן אלסטום, 2,5 ג'נרל אלקטריק על שותפות מיליארד יורו ישולם מן ההכנסה המתקבל ממכירת האופציה (תלוי במיקום במזומן). עם סימנס זכאי לקבל, להיות מיושם לכל המוקדם לאחר ארבע שנים מהון המניות הסגירה של מניית אלסטום, המתאים לקבל אחוזים של xnumx.

הפעילות של שתי החברות משלימה זו את זו. החברה המאוחדת תציע מגוון רחב של מוצרים ופתרונות שיענו על צרכי הלקוחות, הספציפיים ללקוח, החל מפלטפורמות ציבוריות יעילות ועד הטכנולוגיות העדכניות ביותר. הודות למבנה העולמי, אלסטום של המזרח התיכון ואפריקה, הודו, מרכז ודרום אמריקה סימנס תהיה נגישה לשווקים מתעוררים בסין, ארה"ב ורוסיה. לקוחות; היא תיהנה משמעותית מהיקף גיאוגרפי מאוזן ורחב יותר, מתיק רחב יותר ומהשקעות גדולות בשירותים דיגיטליים. השילוב של ידע וחוזק החדשנות של שתי החברות יספק חידושים משמעותיים, הזדמנויות חסכוניות ומהירות תגובה; כך צרכי הלקוחות ייענו בצורה יעילה יותר.

דירקטוריון החברה החדשה יהיה מורכב מחברי 6, 4 חברים עצמאיים וחברי 11 מנכ"ל שייקבעו על ידי סימנס לרבות יו"ר הדירקטוריון. על מנת להבטיח את המשכיות הניהול, ימשיך אנרי פופאר-לפארג כמנכ"ל לנהל את החברה ובמקביל להיות חבר מועצת המנהלים. יוכן Eickholt, מנכ"ל סימנס תחבורה, גם לקחת אחריות חשובה בחברה החדשה. שם החברה יהיה סימנס אלסטום.

המיזוג הצפוי נתמך על ידי מועצת המנהלים של Alstom (בהתבסס על סקירת מועצת המפקחים הפועל כועדה זמנית) וחברת רואי החשבון של סימנס פה אחד. Bouygues SA גם תומך באופן מלא את התהליך; אלסטום הדירקטוריון בהתאם להחלטה בפגישה זו ישוחרר בישיבה הוא המיזוג לפני יולי 31 2018 להיאסף על מנת לאגד את ההחלטה הסופית של אסיפה הכללית מיוחדת תצביע בעד המיזוג. ממשלת צרפת תומכת בתהליך זה בהתאם להתחייבותה של סימנס בנוגע לשמירת מניות 50,5 במשך ארבע שנים ולנקוט באמצעי הגנה שונים בכל הנוגע לניהול, ארגון ותעסוקה. צרפת, Bouygues מרכישת מניות של SA אלסטום באוקטובר 17 2017 תהליך שהסתיים בסוף ומבטיח לא להחיל את האפשרות שמספק Bouygues. בואיג 'ד 31 2018 יולי XNUMX תאריך או לפני מועד המיזוג שיתקיים בהחלטה הסופית שתתקיים עד לפגישה המחויבת להחזיק במניותיה.

לפני חתימת מסמכי המיזוג, אלסטום וסמנס ייזמו את תהליכי המידע וההתייעצות בצרפת בהתאם לחוק הצרפתי. אלסטום תשלם 140 מיליון יורו במקרה של נסיגה. עבור המניות של אלסטום שהונפקו לאחרונה, פעילותה של סימנס תעבור את פעילותה של חברת Alstom, כולל פעילותם של נהגי המתיחה לאפי הרכבת כחלק ממיזוג זה. בנוסף, על מנת להימנע מזכויות הצבעה כפולות, המיזוג יהיה כפוף לאישור בעלי המניות של Alstom ברבעון השני של 2018. העסקה תהיה כפופה גם להסכמת כל הרשויות המשפטיות הרלוונטיות, לרבות אישורי השקעות זרים ורשויות להגבלים עסקיים בצרפת. בנוסף לכך, המוסד בשוק ההון הצרפתי (AMF) יאושר כי סימנס לא תבקש כל השתלטות חובה לאחר התרומה בעין. המיזוג העסקה צפויה להיסגר בסוף השנה הקלנדרית 2018. העסקה הוכנה במסגרת סקירת ועדה זמנית.